TRAMA:
Vigilia di Natale: i fratellini Stahlbaum, Fritz e Masha (misteriosamente nota anche come Maria o Clara) aspettano i doni di Natale.
Il loro padrino, Drosselmeyer, eccentrico creatore di giocattoli, regala ai due bimbi un castello meccanico, ma il dono preferito da Masha e' uno schiaccianoci di legno a forma di pupazzo soldato.
Drosselmeyer racconta la storia del Re dei topi, che rapisce la Principessa, salvata dal coraggioso Schiaccianoci. Durante la notte, Masha sogna di essere la principessa.