TRAMA:
Tra gli anatroccoli di una nuova nidiata, uno ha piume grigie, e' grosso e goffo.
Mamma anatra lo alleva nonostante le sue differenze, ma tutti gli altri animali lo deridono, e il piccolo "brutto anatroccolo" decide di andarsene.
Vagando senza meta e solo, il brutto anatroccolo sopravvive all'inverno, e arrivato ad uno stagno vede un gruppo di splendidi cigni; incuriosito, si avvicina, e viene accolto.
Guardando il proprio riflesso nell'acqua, si accorge di essere anche lui un bellissimo cigno bianco.